Un réalisateur et un caméraman vont dans la région tibétaine pour trouver l’acteur principal de leur film. Ce dernier est adapté d’une pièce de théâtre tibétain traditionel qui raconte l’histoire du prince Zhimei Gengdeng. Avec leur guide, ils ont visité beaucoup de villages, villes et temples tibétains. Dans un village, le réalisateur remarque une fille qui a le profil du rôle, mais la fille garde son visage couvert. Elle demande à suivre l’équipe pour trouver son amour perdu. Pour la convaincre de jouer le rôle, le réalisateur l’emmène avec le groupe. Sur le chemin, le guide raconte sa première histoire d’amour. Sa sincérité touche profondément la fille au visage couvert. Le réalisateur et le caméraman s’interrogent sur eux-mêmes à travers l’histoire du guide… Jusqu’à son départ, la fille n’a pas dévoilé son visage, et l’équipe continue son voyage à la recherche de Zhimei Gengdeng.