Avant et après la rétrocession de Macau le 20 décembre 1999 et l’accession de Ho Hau-wah, les atermoiements identitaires du Sergent Diago, policier à la frontière, ponctués par des soirées passées avec trois collègues à jouer au mah-jong et des visites à l’église : doit-il partir au Portugal ? La Région administrative spéciale exigeant qu’on apprenne le mandarin à tous les policiers, la jolie enseignante Li Nian arrive dans la petite enclave portugaise. Mais Diago, ne sachant pas le mandarin, ne veut apprendre. Trompant sa solitude avec cigarettes et TV, le « sang-mêlé » enquête auprès de sa maman chinoise pour connaître l’identité de son père biologique portugais. Il part au Portugal chercher ses racines, mais il rentre à Macau.