Où Dawei est un charlatan qui prétend d’être un grand magicien. Diudiu, une gamine entre dans sa vie en affirmant qu’il est son père. Dawei et son complice sont piègés par leur propre propos. Dawei doit réaliser un spectacle de magie qu’il a inventé pour son client. Diudiu le suit dans cette situation déspérée. Enfin, il a réussi à faire un miracle avec l’aide de Diudiu, qu’il a pris sous sa protection comme si elle était sa propre fille...