A Xinjiang, chaque enfant se voit associé à un agneau sacré. Hommes et femmes s’adonnent aux courses de chevaux. Kastel, oncle de Hali et gentil comme un mouton, s’amourache de la coquette cavalière Wuku Bala. La beauté fuira son mariage en partant nuitamment avec le « Roi des chansons », le bellâtre Ahetai. Cinq ans plus tard, celle-ci revient, veuve avec deux fils. Le bienveillant Kastel réussit enfin à se marier avec sa bien-aimée. Mais la préparation traditionnelle du mariage s’effectue dans une ambiance triste : la remariée doit abandonner ses deux enfants. Wuku Bala ne supporte pas cette séparation.