Ye Chunyuan, patron aux mœurs dissolues, veut posséder Zhu Lan, la chanteuse du Black Cat Club, qui le repousse. Elle aime le peintre désargenté et soupe au lait Fang Zhiwei qui peignait une peinture murale au Black Cat. Sur demande de Zhu Lan, Ye embauche le peintre dans son service de publicité, où l’artiste tire seulement des traits. Celui-ci se querelle violemment avec Ye, qu’il gifle, malgré l’intercession de Zhu Lan. Elle cède aux assiduités de Ye. Une nuit, elle découvre avec Fang le secret de sa naissance. Sa mère se suicide à la suite du viol commis par Ye Huatang, père de son amant. Zhu Yongtai, serviteur chez Ye, tue le père de Zhu Lan. Ye Huatang fait emprisonner Yongtai. L’épouse de celui-ci s’occupa de l’orpheline. Les secrets de son enfance vont transformer la vie mélodramatique de Zhu Lan en tragédie. Les turpitudes des Ye, se reproduisant de père en fils, mènent à la vengeance. Toutefois, le spectacle continue.