La fée-renarde Xiaowei, enfermée dans un enfer de glace, est à bout de souffle. Selon la légende, seul le cœur d’un être humain pur pourra la ramener à la vie, à condition que ce cœur lui soit offert de plein gré. Sur le chemin de l’exil, Xiaowei rencontre la Princesse Jing. Celle-ci, défigurée par un ours lors de sa jeunesse, porte un masque d’or. Informée que l’Empereur souhaite la marier de force avec le Prince du Royaume des Loups, elle part rejoindre le véritable élu de son cœur, le général Huo Xin, garde- frontière de la Ville Blanche. Xiaowei profite alors du désarroi de Jing pour la persuader de lui céder son cœur. Devenue Jing, Xiaowei se rendra au Royaume des Loups épouser le Prince…